1944年，枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到滨城送交遗物，顾念来到滨城后得知，方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年，顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶

牛郎（白一翔饰）与织女（焦曼婷饰）的爱情遭遇玉帝（文谦饰）的阻挠，织女被抓回天庭，两人仙凡相隔。牛郎在凡间苦练法术，最终在喜鹊的帮助下成功上天与玉帝当面对质，历数玉帝的强势与专权。