1999年，传说中的地球末日。母亲的逝世，让司狼神威（关智一 配音）回到了阔别6年之久的东京，与当初青梅竹马的兄妹俩桃生封真（成田剑 配音）和桃生小鸟（岩男润子 配音）重逢。而这段重逢开启了一段命运的

某天，彼方遭到正体不明的怪物们袭击。救了他的人是神秘的蓝发少女空。她向彼方寻求帮助，对他说“只有你能拯救世界！”。为了从企图利用黑暗之力肆意操控世界的千寿等人手里拯救世界，彼方、空、吸血鬼兄妹冬夜和夕

香藤洋二（三木真一郎配音）是当红的AV男优，在一次试镜中，他败给了竞争对手岩城京介（森川智之配音），虽然工作上落败了，但岩城的魅力却让香藤印象深刻。两人的故事并没有就此结束，不久之后，在一部电视剧中，