林丹（甄子丹扮演）正直刚烈，因为不满其上司小人嘴脸， 愤而辞职，林丹的好友边涯也是个有抱负的警察，然而亦被上司排挤降级为巡警， 不过边涯的性格比林丹冷静温和得多，对于林丹的愤而辞职，边涯也竭力想劝解挽

阿国，小虎和小胖是情同手足的三兄弟，三人跟随爷爷居住在与世隔绝的深山老林之中，潜心习武。某日，三个捣蛋鬼不小心放跑了爷爷心爱的云雀，害怕受到爷爷的责罚，三人决心离家出走，投奔居住在城市之中的奶奶。　　

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奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留