一个年轻的巴勒斯坦难民和以色列战斗机飞行员形成一个小的团队，在他们试图使自己在饱受战争蹂躏黎巴嫩那里回到他们的家。

一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另一个