張愛珠（李菁）深得父母疼愛，卻無意間知自已本是孤兒，震驚間往找生母。愛珠生母茱莉（高寶樹）是個吧女，與流氓劉老四（楊志卿）同居，生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒，心起歪念，獸性大發，竟欲非禮愛珠，茱

貌美村姑金小芳（李菁）勇敢機智，樂於助人。一日小芳到郊外邊歌邊摘橘柑，惹來七八個阿飛調戲，幸她及時召來村民，把眾阿飛趕走。事後小芳得知那群阿飛原是鉅富唐家大少爺唐尼（康威）的朋友，惴惴不安。唐尼欲代眾

因家乡年景不好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好打抱不平，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身功夫，但碍于母亲的劝诫不能

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