在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨配音），好友利亚（香取慎吾配音）和席奈（日高法子配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利

自幼在森林里长大的男孩卡内奇跟随抚养他的爷爷生活，他得到爷爷真传，性格单纯，武功高强，加上同样身世不明的女孩嘉惠以及狼族好哥们儿福利霸，卡内奇的生活无忧无虑。偶然机缘，他意外重逢了失散13年之久的家人